Axiora InvestSoftware para asesores financieros que tus clientes también usan
Las carteras de todos tus clientes en un panel, con precios reales de mercado. Alertas cuando una cartera se desvía de su perfil, informes y planes financieros en PDF con tu marca, tus citas sincronizadas con Google Calendar y un perfil en el directorio donde los inversores buscan asesor.
Todo tu trabajo con clientes, en un solo sitio
Panel «Mis clientes»
Patrimonio asesorado, rentabilidad del año, nota de solidez de cada cartera y quién necesita tu atención hoy.
Alertas automáticas
Desviación del perfil de riesgo, concentración en un valor, caídas fuertes, revisiones vencidas y cambios que hace el cliente.
Informes con tu marca
Informe de seguimiento en PDF con evolución, métricas de riesgo y detalle de operaciones, firmado con tu nombre y tu foto.
Plan financiero
Situación, deudas, reparto del patrimonio, cartera propuesta y proyección con 600 escenarios. Comparado con la cartera real y en PDF.
Citas y Google Calendar
Calendario por mes o semana con tus huecos libres. Las citas se sincronizan con tu Google Calendar en los dos sentidos.
Directorio y valoraciones
Perfil público en «Encuentra tu asesor» con opiniones de clientes verificados y solicitudes de primera reunión.
Cómo funciona
- Solicita el acceso. Entra con tu cuenta de Google y cuéntanos tu actividad (registro en la CNMV o certificación). Lo revisamos a mano.
- Invita a tus clientes. Les envías un enlace; al aceptarlo, su cartera aparece en tu panel. Cada cliente decide si puedes editarla o solo consultarla.
- Haz el seguimiento. Revisa alertas, registra revisiones y notas internas, programa citas y simula o pon a prueba su cartera con datos históricos.
- Entrega el trabajo. Genera el informe trimestral y el plan financiero en PDF con tu marca y envíalos desde tu correo.
Por qué tus clientes lo agradecen
Tu cliente sigue su cartera en la misma app que tú, desde el móvil o el ordenador, con su valor actual y su rentabilidad real. No tiene que esperar al informe para saber cómo va, y tú dejas de preparar hojas de cálculo a mano.
- Ve su cartera al día y los cambios que haces, al momento.
- Puede añadir sus propias aportaciones, y tú ves cada cambio en su historial.
- Recibe sus informes y su plan con tu marca y puede valorarte en el directorio.
- Sus datos son suyos: decide qué compartes y puede dejar de compartirlo cuando quiera.
¿Buscas asesor en lugar de serlo? Consulta el directorio de asesores financieros.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede usar Axiora como asesor?
Asesores financieros, empresas de asesoramiento financiero (EAF), agentes de entidades registradas en la CNMV y planificadores financieros. Pides el acceso desde tu cuenta y lo revisamos a mano antes de activarlo.
¿Cómo veo la cartera de mis clientes?
Le envías a tu cliente un enlace de invitación. Al aceptarlo con su cuenta de Google, su cartera aparece en tu panel. Él decide si puedes editarla o solo consultarla, y puede dejar de compartirla cuando quiera.
¿Los informes llevan mi marca?
Sí. El informe de seguimiento y el plan financiero se generan en PDF con tu nombre, tu firma y tu foto, listos para enviar a tu cliente.
¿Se conecta con mi Google Calendar?
Sí. Conectas tu calendario una vez y las citas con clientes se crean, se mueven y se borran también allí. Si cambias una cita en Google Calendar, Axiora lo refleja en la ficha del cliente.
¿Axiora accede a las cuentas bancarias de mis clientes?
No. Las operaciones se registran a mano o con un archivo CSV del bróker. Axiora nunca se conecta a bancos ni a brókers y no puede mover dinero.
Lleva a tus clientes a Axiora
Solicita el acceso de asesor: lo revisamos a mano y te avisamos por email. Lee las condiciones de uso para asesores.
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