Conectar con tu asesor
- Tu asesor te envía un enlace. Lo crea desde su portal y te lo manda por email o mensaje.
- Ábrelo e inicia sesión con Google. Comprueba con qué cuenta vas a compartir; si no es la tuya, puedes cambiarla.
- Elige cómo quieres que te llame y si tu asesor puede añadir o cambiar operaciones o solo consultar.
- Acepta. Tu asesor recibe un aviso y ya puede ver tu cartera.
Qué ve tu asesor
- Tu cartera de Seguimiento: inversiones, operaciones y evolución.
- El nombre que elijas y tu email, para poder contactarte.
- No ve tus otros datos de Google.
Qué podéis hacer juntos
| Función | Cómo funciona |
|---|---|
| Pedir una reunión | Desde «Asesores», con el motivo y cuándo te viene bien. Tu asesor recibe un aviso y te confirma la cita. |
| Cuestionario del plan financiero | Tu asesor te pide tus objetivos, ingresos, gastos y ahorros; te aparece un aviso en tu cuenta y lo rellenas en unos minutos. |
| Seguimiento de tu cartera | Tu asesor ve tu evolución y, si se lo permites, puede registrar operaciones. |
| Valorar a tu asesor | Puedes dejar tu opinión en su perfil del directorio. |
Tú tienes el control
Desde el menú de tu cuenta, en «Mi asesor», puedes cambiar en cualquier momento si tu asesor puede editar tu cartera, cambiar el nombre con el que te ve o dejar de compartir. Tus datos siguen siendo tuyos y no se borra nada.
En el directorio de asesores de Axiora puedes encontrar asesores revisados, con sus tarifas y opiniones de clientes, y pedirles una primera reunión. Te contamos qué mirar en cómo elegir un asesor financiero.
Preguntas frecuentes
¿Mi asesor puede mover mi dinero?
No. Axiora no está conectada a tu banco ni a tu bróker. Si se lo permites, tu asesor puede registrar operaciones en tu cartera de seguimiento, pero no ejecutar compras ni ventas reales.
¿Puedo dejar de compartir mi cartera?
Sí, en cualquier momento desde «Mi asesor» en el menú de tu cuenta.
¿Qué datos ve mi asesor?
Tu cartera de seguimiento, el nombre que elijas y tu email. No ve tus otros datos de Google.
Buscar asesor
Encuentra asesores revisados y pídeles una primera reunión.
Buscar asesorInformación educativa y general. No es asesoramiento financiero ni fiscal personalizado: no tiene en cuenta tu situación. Las cifras son ejemplos con supuestos; rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.